一季度
聲測管市場隨大環(huán)境走好,迎來“開門紅”,傳統(tǒng)的“金三銀四”需求復(fù)蘇情況較好,下游需求用量保持相對增加。內(nèi)銷不足、出口增幅明顯,價格重心不斷上移。對此小編對今年一季度聲測管生產(chǎn)、出口量以及幾大終端需求量進(jìn)行簡述,探尋聲測管二季度供需市場變化。
一、生產(chǎn)情況
從Mysteel調(diào)研130家聲測管生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)據(jù)來看,2019年一季度聲測管生產(chǎn)總量約為969.22萬噸,1-4月產(chǎn)量分別為319.25萬噸、243.5萬噸、406.47萬噸、423.7萬噸;從數(shù)據(jù)來看,一季度鋼廠產(chǎn)量基本是在平穩(wěn)中有所增量,在2月份農(nóng)歷新年期間少量鋼廠有停產(chǎn)行為,導(dǎo)致產(chǎn)量有3%左右的縮減。進(jìn)入4月,隨著聲測管價格底部的不斷抬升,鋼廠開啟降庫階段,絕大部分鋼廠放棄檢修,開足馬力生產(chǎn),月產(chǎn)量再度回至423.7萬噸,環(huán)比增加3.9%。
二季度開始,“金三”行情走勢相對憂郁,而“銀四”行情走勢亮眼。庫存不斷消化,年后降準(zhǔn)資金壓力較小,鋼廠盈利空間尚可,這在一定層面刺激鋼廠生產(chǎn)持續(xù)性。不過基于當(dāng)前市場矛盾點(diǎn)影響到后期市場方向尚不明朗,鋼廠也不敢貿(mào)然擴(kuò)大生產(chǎn),產(chǎn)能利用率和開工率或?qū)⒕S持?;诮衲暌患径犬a(chǎn)量高于去年同期,而去年二季度聲測管產(chǎn)量維持較高位置。預(yù)計(jì)二季度聲測管產(chǎn)量環(huán)比值或?qū)⒃黾印?/div>
二、出口情況
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年一季度全國聲測管板(帶)出口量約235萬噸,較去年同期增加52萬噸,同比增幅28.4%。其中四月出口量109萬噸,同比增幅為42%。
2019年一季度黑色系品種價格均有不同幅度上漲,其中冷系板材中聲測管價格上漲較多,在出口利潤樂觀之下,鋼廠接單意愿較強(qiáng),出口接單增長速度較快。近期筆者調(diào)研了華東、華北等部分企業(yè),均反饋出口接單很不錯,目前接單大部分都接到了7月份,加之近期國內(nèi)聲測管價格下調(diào),在一定程度上刺激了出口接單,因此二季度聲測管出口或較一季度微增。
三、家電行業(yè)消費(fèi)情況
電冰箱:從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,#季度冰箱總產(chǎn)量為1761.5萬臺,同比增長4.5%;總銷量為1736.5萬臺,同比增長3.6%。其中4月產(chǎn)量為771.2萬臺,同比增漲2.1%。內(nèi)外銷來看,冰箱出口量為720.8萬臺,同比增長12.5%;冰箱內(nèi)銷量1015.8萬臺,同比下降1.9%。
春節(jié)過后,冰箱產(chǎn)銷大幅回升,生產(chǎn)總量和去年同期相比接近,銷售略有提升。分情況看,內(nèi)銷銷售下降,出口的大幅增長。內(nèi)銷方面,節(jié)后各地市場需求逐漸復(fù)蘇,銷售情況環(huán)比2月明顯好轉(zhuǎn),但在內(nèi)需疲軟的大環(huán)境之下,消費(fèi)者對于冰箱需求接受度不高,因此內(nèi)銷整體同比呈繼續(xù)下滑態(tài)勢。出口方面,拋去2月春節(jié)影響,3-4月份同比、環(huán)比均有不小增長,一方面是去年同期出口基數(shù)較低,另一方面是由于國內(nèi)價格偏低,出口到國外單價下調(diào)不少,因此刺激了出口快速增長。
一季度整體情況雖然表現(xiàn)相對較好,市場面臨的情況依然是內(nèi)需不振,出口拉動的趨勢。不過從未來長周期看出口情況依舊不是很樂觀,出口受到全球經(jīng)濟(jì)影響較大。目前全球經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定性因素較多,全球經(jīng)濟(jì)走勢不容樂觀,二季度出口方面出現(xiàn)回調(diào)概率較大。內(nèi)需方面從一季度公布的一些消息面看,二季度家電補(bǔ)貼銷售或是大概率事件,以此看,二季度電冰箱內(nèi)需方面好于一季度。
從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,2019年一季度全國空調(diào)產(chǎn)量3843萬臺,同比增長0.14%。總銷售4027.3萬臺,同比增長0.9%。其中4月產(chǎn)量為1778萬臺,同比增漲4.4%。內(nèi)外銷來看,空調(diào)出口量1842.0萬臺,同比增長下降1.4%;空調(diào)內(nèi)銷量2185.3萬臺,同比增長2.9%。從數(shù)據(jù)看2019年一季度家用空調(diào)內(nèi)銷環(huán)節(jié)節(jié)后需求小幅復(fù)蘇,主要是受到一季度一二線城市地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)的逐步回暖,對于空調(diào)內(nèi)銷需求的穩(wěn)步釋放有支撐作用,整體略好于市場悲觀預(yù)期;外銷方面, 受宏觀市場不穩(wěn)定性以及18年底出口搶跑等因素影響,出現(xiàn)回落。
以現(xiàn)有數(shù)據(jù)以及市場情況觀察,內(nèi)銷行業(yè)格局依然穩(wěn)固,地產(chǎn)景氣度逐漸回升,預(yù)計(jì)二季度空調(diào)內(nèi)銷繼續(xù)保持在2.5%左右增幅;外銷方面受外貿(mào)政策風(fēng)險不確定性,二季度空調(diào)出口或?qū)⒗^續(xù)下降。
從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,2019年一季度全國洗衣機(jī)產(chǎn)量1585萬臺,同比增長0.2%。其中4月產(chǎn)量為548.63萬臺,同比增漲0.21%??v觀近幾年洗衣機(jī)產(chǎn)銷量呈增長趨勢,但2018年由于整體消費(fèi)呈下降趨勢,伴隨著消費(fèi)升級以及外部環(huán)境的影響,無論是從內(nèi)銷還是出口都出呈下降趨勢。而2019年一季度產(chǎn)銷雖有略增,但受到家電補(bǔ)貼政策方案能否落地和宏觀外貿(mào)政策風(fēng)險不確定性影響,預(yù)計(jì)2019年2季度洗衣機(jī)產(chǎn)銷量或?qū)⑿》陆怠?/div>
四、汽車行業(yè)消費(fèi)情況
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)分析2019年1-4月,汽車產(chǎn)銷838.86萬輛和835.33萬輛,同比下降10.98%和12.12%,與1-3月相比,降幅分別擴(kuò)大1.17%和0.8%;1-4月,汽車企業(yè)出口31.4萬輛,比同期下降1.6%。其中新能源汽車產(chǎn)銷1-4月份分別完成36.8萬輛和36.0萬輛,比上年同期分別增長58.5%和59.8%。內(nèi)銷方面,一季度受市場低迷和春節(jié)假期影響,汽車產(chǎn)銷總體水平較低;外銷方面受外部宏觀環(huán)境較為穩(wěn)定情況下穩(wěn)定增長。二季度看,內(nèi)銷雖有汽車下鄉(xiāng)政策支持,而國內(nèi)汽車需求經(jīng)過10年發(fā)展,保有量基本飽和,外銷近期外部環(huán)境較不穩(wěn)定,有一定影響出口??傮w看預(yù)計(jì)二季度汽車產(chǎn)銷量同比分別下降5.6%和11%左右。
五、商品房銷售情況
根據(jù)2019年1-4月份數(shù)據(jù)看,商品房銷售面積42085萬平方米,同比下降0.3%,降幅比1—3月份收窄0.6個百分點(diǎn)。其中,住宅銷售面積增長0.4%,辦公樓銷售面積下降12.4%,商業(yè)營業(yè)用房銷售面積下降8.8%。商品房銷售額39141億元,增長8.1%,增速提高2.5個百分點(diǎn)。其中,住宅銷售額增長10.6%,辦公樓銷售額下降11.7%,商業(yè)營業(yè)用房銷售額下降5.4%。1-4月銷售面積同比下降,銷售金額在上新臺階,但總體趨向于平穩(wěn),加之政府堅(jiān)持落實(shí)“房子是用來住的、不是用來炒的定位,落實(shí)好一城一策、因城施策、城市政府主體責(zé)任的長效調(diào)控機(jī)制”。房地產(chǎn)市場未來還是以穩(wěn)為主,以此看二季度商品房銷售同比或?qū)⒊制健?/div>
綜合來看,一季度聲測管生產(chǎn)企業(yè)在高利潤的誘惑下,保持較高的開工率和產(chǎn)能利用率。而二季度市場價格雖比較堅(jiān)挺,加之鋼廠利潤仍將繼續(xù)得到一定保持,大幅縮量減產(chǎn)的可能性不大,開工率和產(chǎn)能利用率或?qū)⒊掷m(xù)高位。故基于一季度正常的產(chǎn)量,預(yù)計(jì)二季度聲測管產(chǎn)量環(huán)比或?qū)⒃黾?。從外銷來看,一季度聲測管內(nèi)銷價格走高,出口利潤較高,積極性增加,加之近期國內(nèi)聲測管價格重心下移,有利于企業(yè)企業(yè)出口接單。內(nèi)銷方面,預(yù)估二季度家電板塊產(chǎn)量上升,銷量環(huán)比持平;而汽車企業(yè)二季度預(yù)計(jì)產(chǎn)銷量難有增加,對于聲測管用量亦難有明顯增量;同時基建板塊開工率上升,商品房銷售回暖對于聲測管需求量逐步回升,整體需求或?qū)⒏哂谝患径人健?/div>